1. Вечер (интро) 2. Маргаритки 3. Зима (скит) 4. Зима 5. По Нотам 6. Где же ты Время? (скит) 7. Гимн Времени 8. Пока играл саксофон при уч. Flat (Мантисса) 9. Полночь (скит) 10. Скорый 11. Лживым душам 12. Надежда при уч. Fakir 13. Во всём виновата... (скит) 14. Игла 15. Когда теряем 16. Среди бетона солнца нет 17. Музыкальная шкатулка 18. Уже утро (аутро)